タカラレーベンがやばい。という話を聞くけど本当？
そんな疑問を抱えている方へ、株式投資家なりにタカラレーベンを調査した結果を紹介します。確かにタカラレーベンは株価下落、利益低下、悪評判が目立つやばい状況。実情を見ていきましょう。
タカラレーベンはやばいのか？
前回の株価予想（2020年4月）は「まだコロナショックによる影響は織り込みきれていない。株価は下落トレンドが続く。」というものでした。
内容はタカラレーベンは2016年以降、毎年のように売上を伸ばしていた為、積極的な投資を実施。コロナショックにより、これが裏目となり大きく減収減益、滞留している新築戸建、リニューアル再販部門の不動産が足かせとなり厳しい状況に陥る。というもの。
実際、予想当時の株価が390円→現在は322円と順調に下りトレンド。
タカラレーベンの株価推移
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2016年の株価900円台から見れば、もうすぐ3分の1の300円台が目前。このまま下落が続けば100円以下も視野に入るほどタカラレーベンの株価はやばい。※2010年には倒産寸前になった影響で株価2円になったことも有り
株価下落の原因は減収減益。特に利益の落ち込みがひどい。
タカラレーベンの売上推移
ニッポンの数字より
これまで右肩上がりの売上は2021年度急落の見込み。ちなみに利益は2018年をピークに2019年、2020年と大きく減少。2021年は過去10年最低を見込む。
タカラレーベンの利益推移
にも関わらず、タカラレーベン従業員の平均年収、また連結従業員数はうなぎ上り。
タカラレーベンの平均年収
年収は2016年の607万を底に、2020年度は700万へ増加。
タカラレーベンの連結従業員数
連結ベースの従業員数は過去10年で約3倍。
売上増に伴い人件費を増やしてきたタカラレーベン。ただし、利益のピークは2018年をピークに減少中。さすがに何か手を打たないとやばいのでは？と危惧。
リーマンショック以降、低迷していたマンション価格。
2013年に日銀が「量的・質的金融緩和」（異次元緩和）の導入を契機に右肩上がりに上昇。こタカラレーベン好業績を強く後押ししました。
金融の異次元緩和以降、マンション価格は急上昇
資料 国土交通省
ただし金融緩和以前、2008年のリーマンショック時は不動産価格が大きく下落しました。コロナショックが同じ影響を及ぼせば不動産業界全体に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
コロナショックの影響は甚大になる可能性大
資料 不動産住宅価格指数
リーマンショック時、価格指数は急落。コロナショックによる価格指数が低下すれば間違いなく不動産業界全体、タカラレーベンへも大きな影響があります。
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タカラレーベンの評判がやばい
タカラレーベンは従業員数を急激に増やした影響か、質の悪い営業マンが多い様子。様々な口コミサイトでやばげな話を見かけます。
先日、戸建ての物件を見に行きました。二時間程しょうもない説明をされた後、内見する直前になって売りに出ている物件は年収額が証明できるものがないと見せられないといわれました。それ以外にも自分は7000万のマンションを売ってる。本当に家を買う気があるのか？一生、賃貸に住み続けるという選択もいいですよ。なとど何度もいわれました。さらに途中で退席し10分ほどして戻ってきたと思ったら、かすかにタバコの臭いがしました。自分の担当がたまたま悪かったのかもしれませんが、モヤモヤしっぱなしだったので書き込ませていただきます。
独立系デベロッパーとして頑張ってきたタカラレーベンだけど今回のコロナ不況で生き残れるとは思えない..
倒産することを覚悟して、消費者は考えるべき。
タカラレーベンのモデルルームに見学に行き、モデルルームを見せてほしいとお願いしましたが「まあ、とりあえずおかけになってください」と座らされ、お茶が出てきたところで、担当者が15分ほど離席。
戻ってきたと思ったら、大きなファイルを持ってきて、聞いてもいない「今買った方がいいですよ！」みたいな話を次々と展開し、1時間余りの時間をかけて一通り読み終えたかと思うと、物陰に隠れて接客を盗み聞ぎしている社員（上司？）とともに事務所へ戻る。
また15分ほど待たされ、次は物件説明。これも1時間くらいですかね？で、また事務所へ戻る。15分くらいしたら戻ってきて物件の模型、設備の説明30分、そしてモデルルームへ。
次の物件を見る予定があるから、巻きでお願いしたいと伝えたところ、わざとかと思うくらい時間をかけて丁寧に説明される始末。最終的には「私の目の前で、そのモデルルームに行くのを断わる連絡を入れてください」と。。
モデルルームも自由には見させてくれない。いちいち説明しなくてもわかるようなことまで説明され、営業マンの言う通り見学。夢を買いに来ているのに何故か宗教的案内を受ける、、この情報化社会で、こんなアナログな商法をする会社があるのですね。。
せっかくの休みが丸一日つぶされた挙句、一日の目的も達成できず、完全にストレスのたまる一日でした。どうやら宅建も持っていないようですし、アルバイトを使って嫌がらせでもしたいんですか？って感じです。
専務、常務が2人いきなり非常勤になった話もしっかり説明してほしいです。
怪しすぎます。
急成長すると、教育が不十分な営業が現場に立たされることもあります。実際、そういったことが起きているのでしょう。
タカラレーベンの株価は下落すると予想
私の予想は2020年4月と変わらず下落予想。
政府の支援もあり、マンション価格の大幅下落は押さえられている様子。が、各デベロッパーは滞留した不動産を多く抱えており、まずはそれを吐き出す必要があります。
となると、不動産業界全体厳しい競争が巻き起こるものの、悪い評判を多く見かけるタカラレーベンは不利。多く抱えた従業員もどこかで整理する必要が生まれると思います。
整理が終わり、再スタートできるまでタカラレーベンはやばい状況が続くと予想しています。